根據交易草案,新奧股份全資子公司新能香港將作為要約人,擬以每股新奧能源股份換取2.9427股新奧股份H股及24.50港元現金的組合方式進行私有化。交易資金來源為銀行貸款與公司自有資金。
本次交易是公司“天然氣產業鏈一體化協同”戰略的重要落地。交易完成后,新奧能源將成為公司全資子公司,助力公司實現氣源、儲運、終端一體化整合,增強全面業務協同。新奧股份也將打造“A股+H股”雙平臺布局,增強資本實力及抗風險能力,吸引更多國際投資者。
根據已經披露的財務測算,交易完成后,2024年公司基本每股收益將從1.46元提升至1.56元,歸屬于上市公司股東的核心利潤由51.43億元提升至93.40億元,增長81.6%。公司同步披露2026–2028年度分紅規劃,承諾三年內分紅比例不低于當年歸屬于上市公司股東的核心利潤的50%。
會后,在財務顧問中金公司的陪同下,公司高層與投資者進行了交流。