
競標最后階段,Amber Energy、大宗商品企業Vitol子公司及Black Lion Capital Advisors牽頭的財團均提交了新報價。法院因此將競標截止日延至周五,并將最終出售聽證會推遲到九月。目前Amber與Gold的報價處于相近水平,其他競標者相對落后,但各方報價結構存在顯著差異。
關鍵區別體現在現金支付比例與非現金對價安排,以及針對以Citgo股權為抵押的委內瑞拉違約債券持有人的償付條款。Amber本周向特拉華州法院表示,已與超過三分之二債券持有人達成協議。Gold Reserve集團出價未包含債券持有人支付條款,該集團認為其方案更具優勢,因其覆蓋15位債權人中的11位。
根據法官倫納德·斯塔克此前的指示,拍賣顧問需優先考慮報價水平而非"交易確定性"。Amber報價包含58.6億美元債權人支付和28.6億美元債券持有人支付,但需向法院提交協議證明。Gold Reserve集團有權基于程序理由拒絕競爭報價,亦可提高自身出價。
根據法院周五批準的新日程,Dalinar僅有三日時間匹配任何更優報價。Gold Reserve周五宣布已聘請Cantor Fitzgerald & Co作為財務顧問。消息人士透露,Dalinar可能通過增加債權人覆蓋范圍來提升報價,Amber也正與至少兩位債權人協商債權轉信貸競標事宜。
此次拍賣旨在向15家債權人支付最高190億美元賠償,以解決委內瑞拉債務違約及征用損失問題。審理自2017年案件的法院裁定Citgo母公司PDV Holding需承擔委內瑞拉相關債務責任。