山東煉化行業(yè)在我國長(zhǎng)時(shí)間占據(jù)“一哥”地位。數(shù)據(jù)顯示，目前山東省原油一次加工能力2.1億噸/年，占全國原油總加工能力的28%。其中，地方煉油產(chǎn)能1.3億噸/年，占全國地?zé)捒偖a(chǎn)能的70%。但山東多數(shù)煉化相關(guān)企業(yè)處于價(jià)值鏈中低端。
2018年2月，山東省政府印發(fā)的《山東新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大工程實(shí)施規(guī)劃》(下稱《規(guī)劃》)顯示，該省“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)占工業(yè)比重約70%，重化工業(yè)占傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)比重約70%”，隨著近年來環(huán)保形勢(shì)趨嚴(yán)，化解過剩產(chǎn)能、淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)艱巨，煉化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)壓力巨大。基于此，近兩年，山東省密集提出了推動(dòng)石化產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的一系列頂層設(shè)想，明確要“建設(shè)高端化工產(chǎn)業(yè)強(qiáng)省，到2022年，高端化工產(chǎn)業(yè)增加值力爭(zhēng)達(dá)到5100億元，占地區(qū)生產(chǎn)總值的5.1%” 。
隨后在2018年6月山東省發(fā)改委召開的新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換重大項(xiàng)目推介暨金融支持對(duì)接會(huì)上，山東省確定了總投資1.8萬億元的第一批優(yōu)選項(xiàng)目450個(gè)，其中包括高端化工項(xiàng)目35個(gè)。
與上述實(shí)施規(guī)劃一脈相承，根據(jù)《通知》，山東省推進(jìn)地?zé)捳限D(zhuǎn)移的宗旨是“地?zé)捫袠I(yè)區(qū)域集中度進(jìn)一步提高，煉化一體化、規(guī)模集約化程度明顯提升，初步形成全系列高端石化產(chǎn)業(yè)鏈，實(shí)現(xiàn)由‘一油獨(dú)大’向‘油化并舉’的轉(zhuǎn)變，行業(yè)發(fā)展質(zhì)量和競(jìng)爭(zhēng)能力明顯增強(qiáng)……”
整合之后，山東省將實(shí)現(xiàn)煉油與下游高端石化產(chǎn)品生產(chǎn)的平衡發(fā)展。 其中，根據(jù)《規(guī)劃》，山東煉化行業(yè)成品油(汽煤柴)的產(chǎn)出率將降至40%左右，而烯烴、芳烴等基礎(chǔ)原料和高端化工新材料保障能力顯著提高，基礎(chǔ)化工原料(產(chǎn)品)占比達(dá)到35%以上的國際先進(jìn)水平。
與此同時(shí)，在一體化大煉化項(xiàng)目全國性多點(diǎn)開花的浪潮推動(dòng)下，山東省也提出了建設(shè)2000萬噸及以上國際領(lǐng)先水平的煉化一體化項(xiàng)目的設(shè)想，以適應(yīng)該省化工產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展的需要。 此舉已獲地方政府與企業(yè)的積極響應(yīng)。
據(jù)悉，東營(yíng)市政府?dāng)M在東營(yíng)河口區(qū)建設(shè)2000萬噸煉化一體化項(xiàng)目及配套200萬噸/年芳烴裝置;前不久煙臺(tái)政府也表示爭(zhēng)取龍口萬華裕龍煉化一體化新材料項(xiàng)目盡快開工建設(shè)，該項(xiàng)目或包含2000萬噸—4000萬噸/年的產(chǎn)能。另據(jù)市場(chǎng)消息，中國能源工程集團(tuán)規(guī)劃在東營(yíng)市廣饒縣建設(shè)的中能產(chǎn)業(yè)園也包含1500萬噸/年煉油產(chǎn)能，嵐橋集團(tuán)也有1500萬噸/年的大煉化規(guī)劃。
八成地?zé)捚髽I(yè)將被整合
不少受訪人士認(rèn)為，山東整合思路符合當(dāng)前大勢(shì)。
“山東地?zé)挶姸啵絽⒉畈积R，其中不乏低水平落后產(chǎn)能，整合一方面可以兼顧滿足綠色、環(huán)保的轉(zhuǎn)型發(fā)展需求;另一方面，考慮到目前國內(nèi)煉油產(chǎn)能整體過剩，地?zé)捚髽I(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力提升以及市場(chǎng)行為的進(jìn)一步規(guī)范化非常重要，這二者在整合過程中都可以兼顧到。”廈門大學(xué)能源政策研究院院長(zhǎng)林伯強(qiáng)對(duì)記者說。
但專家同時(shí)指出，“整合并非易事”。
有受訪人士更是直言：“山東省政府提出這樣的地?zé)捳夏繕?biāo)并沒有什么可操作性，難度之大不可想象。”
對(duì)于地方煉廠相對(duì)落后的產(chǎn)能，此前全國各省區(qū)市官方公開口徑均為淘汰一次加工能力在200萬噸/年以下裝置，而山東整合方案將地?zé)捝骈T檻大幅提升至300萬噸/年。同時(shí)，對(duì)于一次加工能力在300萬噸—500萬噸/年的地?zé)捜詫⒗^續(xù)分批整合。根據(jù)規(guī)劃，到2025年，山東地?zé)?ldquo;入門級(jí)別”將在500萬噸/年。
金聯(lián)創(chuàng)數(shù)據(jù)顯示，截至2018年，維持正常或間歇生產(chǎn)(剔除長(zhǎng)期無效產(chǎn)能)的山東地?zé)捰?1家左右，其中，一次加工能力在300萬噸/年以下煉廠占60%，一次加工能力在500萬噸/年以上的地?zé)拑H占20%左右。也就是說，按照山東省政府現(xiàn)有規(guī)劃，未來3年—6年有近80%的現(xiàn)存山東地?zé)拰⒈徽限D(zhuǎn)移，地?zé)挃?shù)量將大幅減少，現(xiàn)有總產(chǎn)能也將壓減30%左右。
“目前山東只有六七家地?zé)捚髽I(yè)產(chǎn)能超過500萬噸，整合轉(zhuǎn)移后意味著原有地?zé)捚髽I(yè)幾乎就沒了。那么，在此過程中大量、價(jià)值數(shù)十億的原有固定資產(chǎn)怎么處理，民營(yíng)企業(yè)和銀行的損失誰來補(bǔ)償，錢從哪里來？不僅如此，現(xiàn)有大量就業(yè)崗位、各煉廠相關(guān)配套的產(chǎn)業(yè)集群將受到什么樣的影響， 地方政府之間如何協(xié)調(diào)等均將是棘手問題。”金聯(lián)創(chuàng)副總裁、石油經(jīng)濟(jì)首席研究員鐘健對(duì)記者說。
產(chǎn)能整合并未觸及行業(yè)根本問題
當(dāng)前一個(gè)不可回避的現(xiàn)實(shí)是，伴隨著國內(nèi)大型煉化項(xiàng)目競(jìng)相上馬、國內(nèi)成品油需求增速不斷下滑、油品供應(yīng)過剩日益加劇，以及環(huán)保政策、成品油市場(chǎng)管理日漸趨嚴(yán)，經(jīng)歷了短暫輕松贏利時(shí)代之后的地?zé)捚髽I(yè)開始陷入新的發(fā)展困境。
山東省政府選擇此時(shí)整合地?zé)挳a(chǎn)能，能否力挽狂瀾，帶領(lǐng)山東煉化行業(yè)走出“低谷”，面對(duì)即將來臨的大整合，地?zé)捚髽I(yè)又將做何應(yīng)對(duì)?面對(duì)記者的問題，該省數(shù)位企業(yè)人士均緘口不言。
“一味‘去產(chǎn)能’并非地?zé)捨ㄒ怀雎贰Ｊ聦?shí)上，山東煉化行業(yè)現(xiàn)在面臨的問題在需求側(cè)，并不在供應(yīng)側(cè)。 而山東省政府提出的地?zé)捳夏繕?biāo)僅注重供應(yīng)側(cè)，并不是最優(yōu)選擇。” 鐘健指出。
鐘健認(rèn)為，當(dāng)前地?zé)捗媾R的最大問題是缺乏下游銷售渠道，無法像“兩桶油”那樣在煉廠批發(fā)與成品油零售環(huán)節(jié)之間合理分配利潤(rùn)，只能通過偷稅漏稅，壓低出廠價(jià)獲取客戶 。“這才是全國低價(jià)油、無票油市場(chǎng)的根源。 可以預(yù)見，未來隨著國內(nèi)稅收管理進(jìn)一步趨嚴(yán)，如果缺乏下游銷售渠道的問題不能得到解決，地?zé)挶厝恢挥兴缆芬粭l。”
為此，鐘健建議，山東政府推進(jìn)地?zé)捳弦M(jìn)行有計(jì)劃的、科學(xué)的設(shè)計(jì)，首先應(yīng)扶持地?zé)捚髽I(yè)與廣大民營(yíng)加油站市場(chǎng)開展產(chǎn)銷一體化的聯(lián)合，打通正規(guī)銷售渠道，獲得合理的批零利潤(rùn)。
“應(yīng)將地?zé)挼漠a(chǎn)能問題放到重塑地?zé)挳a(chǎn)業(yè)格局，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)石油央企與民企在國內(nèi)外市場(chǎng)分工的層面去考慮，必要時(shí)國家政策應(yīng)該出手。 只有放眼全球，通過協(xié)調(diào)石油央企與民企在國際與國內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)的合理分工，通過市場(chǎng)競(jìng)合進(jìn)行有序重組，才能解決我國的煉化產(chǎn)能過大問題。從我國的石油戰(zhàn)略安全角度考慮，只有我國成為一個(gè)對(duì)全球市場(chǎng)有影響的成品油生產(chǎn)與出口大國，在全球石油產(chǎn)業(yè)鏈分工中占有一席之地時(shí)，才能有效維護(hù)我國原油進(jìn)口大國與消費(fèi)大國的利益。從這個(gè)層面講，我國的煉油產(chǎn)能并不存在過剩問題。”鐘健說。
