古希臘神話中，阿喀琉斯是希臘聯(lián)軍中最強大的英雄，沖鋒陷陣、所向披靡。但阿波羅射向阿喀琉斯腳裸的一只箭，卻使這位希臘勇士頃刻倒下。原來，強大的英雄，最薄弱的命門是腳踝!
在當下的能源轉型大勢中，光伏行業(yè)成為了蓬勃向前的開路先鋒，正將一步步擔負起主力能源的重任，成為我國2060年碳中和目標的生力軍!但誰都沒想到的是，光伏玻璃，卻意外成為了我國光伏行業(yè)奔向前方的“阿格硫斯之踵”。
從今年七月份開始，光伏玻璃開始大幅度漲價，截止目前漲幅已超過50%。現(xiàn)如今，玻璃供應量缺口還在不斷擴大，由此開始出現(xiàn)二三線光伏組件企業(yè)停產(chǎn)、一線組件企業(yè)減產(chǎn)現(xiàn)象。有預測顯示，今年因玻璃供應不足導致的組件生產(chǎn)缺口或將高達10GW。
但是，在另一邊，相關部門對玻璃產(chǎn)業(yè)政策的“一刀切”還在繼續(xù)，短時間看不到立刻解決的希望，光伏玻璃產(chǎn)能提速被迫剎車。光伏大踏步走向平價時代，意外遭遇的難言的“玻璃劫”，值得行業(yè)上下警醒。
玻璃之殤：漲價、失速、停產(chǎn)光伏行業(yè)在2020年逆市火熱，下半年搶裝潮建設如火如荼。而此時，光伏行業(yè)必須要面對一個事實：光伏玻璃開始悄然漲價，并不斷走高。
記者了解到，今年7月份，3.2mm光伏玻璃的均價為24元/平米左右;到了雙節(jié)前后，價格上漲到37元/平米。根據(jù)PV InfoLink發(fā)布的最新光伏供應鏈價格統(tǒng)計，目前，3.2mm玻璃價格最高價格逼近50元/平米，價格翻番。更有內部消息，近期玻璃價格將再度上調30%。
光伏玻璃在價格跳漲之外，產(chǎn)能缺口更是不斷擴大。根據(jù)專業(yè)機構的測算，2020年下半年，光伏玻璃需求超過440萬噸， 而目前國內的有效產(chǎn)能并不能滿足這一需求。并且，隨著光伏搶裝潮的持續(xù)，光伏玻璃的缺口將在未來的11月、12月越來越大。
數(shù)據(jù)顯示，2020-2022年全球光伏玻璃需求分別約658、870、1016萬噸，每年有著近200萬噸的增量空間。而2020年光伏玻璃產(chǎn)能的年實際增長量，僅為73萬噸左右，缺口顯而易見。
對于產(chǎn)業(yè)聯(lián)動緊密的光伏產(chǎn)業(yè)而言，光伏玻璃價格大漲，使得光伏組件企業(yè)不得不付出更多的生產(chǎn)成本，且出貨周期被拉長;光伏玻璃缺口的不斷擴大，更是直打亂了組件企業(yè)的生產(chǎn)節(jié)奏，甚至逼停產(chǎn)線。這一切，嚴重波及到組件訂單的準時交付。
“現(xiàn)在不僅是漲價問題，而是買到買不到的問題。沒有光伏玻璃的有效供應，企業(yè)已經(jīng)部分停產(chǎn)，訂單也難以交付到客戶手中!”一家光伏組件企業(yè)在接受媒體采訪時憂心忡忡地表示。
光伏玻璃漲價和供應缺口，造成了整個光伏行業(yè)的上下游失衡。以主要的玻璃生產(chǎn)企業(yè)福萊特為例，三季度公司光伏玻璃毛利率超預期提升至45%以上。而主要的光伏組件企業(yè)毛利率則不甚理想，多家光伏企業(yè)三季度毛利率出現(xiàn)下降。按照這個勢頭下去，光伏玻璃企業(yè)四季度會進一步暴利化，上游組件企業(yè)的利潤空間則會被繼續(xù)壓縮。
政策制定：需調研、需思量光伏玻璃的工藝技術和門檻高，新上產(chǎn)能的周期也比組件等環(huán)節(jié)更長。這樣的時間差，讓光伏玻璃產(chǎn)品供應問題在今年的光伏爆發(fā)年凸顯。而光伏玻璃行業(yè)在擴產(chǎn)政策上遭遇的“緊箍咒”，使得提速增產(chǎn)異常艱難，這成為了難以邁過去的一道坎。
目前，我國玻璃產(chǎn)業(yè)整體處于產(chǎn)能過剩狀態(tài)，尤其是普通建筑玻璃，產(chǎn)能過剩已久。因此，工信部在今年年初便發(fā)出了《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法(修訂稿)》的征求意見函，旨在用產(chǎn)能置換來合理控制玻璃產(chǎn)能。
根據(jù)工信部的意見函，嚴禁備案和新建擴大產(chǎn)能的平板玻璃(含光伏玻璃、汽車玻璃等工業(yè)玻璃原片)項目。確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產(chǎn)能置換方案。
然而，光伏玻璃并不是產(chǎn)能過剩的普通玻璃，而是具有高科技、高附加值屬性的新型玻璃產(chǎn)業(yè)。作為光伏組件重要的配套產(chǎn)業(yè)，光伏玻璃一直以來也為我國新能源的發(fā)展起到支撐作用。
中國光伏產(chǎn)業(yè)領導著全球市場，在硅料、硅片、組件等環(huán)節(jié)均擁有絕對的實力與市場占有率;我國的光伏玻璃也占據(jù)著全球90%的產(chǎn)能，成為我國光伏產(chǎn)業(yè)超強競爭力的重要組成部分。在國內光伏裝機和光伏產(chǎn)品出口屢創(chuàng)新高的需求下，我國目前的光伏玻璃產(chǎn)能不但沒有過剩，還需加速補缺口。
因此，將光伏玻璃簡單的歸類到普通玻璃范圍，并不科學。在產(chǎn)能置換政策下，光伏玻璃產(chǎn)能的提速將備受掣肘。
面對市場需求與政策的雙重壓力，光伏企業(yè)與行業(yè)代表紛紛建言有關部門，建議將光伏玻璃進行單獨管理，以確保光伏產(chǎn)業(yè)的整體有序、健康發(fā)展。工信部做出回應，認為現(xiàn)有光伏玻璃產(chǎn)能可以滿足全球光伏產(chǎn)業(yè)市場需求，行業(yè)運行整體良好。
光伏玻璃產(chǎn)線
行業(yè)運行良好與否，市場最有發(fā)言權。遺憾的是，當下光伏玻璃的供需失衡，仍舊在延續(xù)，并有加劇的趨勢。根據(jù)福萊特在路演中表示，“2021年預計光伏玻璃還會有15%左右的缺口。盡管福萊特已經(jīng)擴增5600噸的產(chǎn)能，信義擴增4000噸，但是這些產(chǎn)線是分布在不同季度建造投產(chǎn)，光伏玻璃窯爐本身更是有爬坡期，建造完畢后大概需要3個月左右才能達到預計產(chǎn)能，所以實際供給市場的量沒有那么多，而光伏玻璃市場需求仍在增加，所以需求量還是超過裝機量的。預測完全放開的前提下，至少2022年才能緩解、達到供需平衡。”
不知道這與政策制定的初衷是否一致?
2018年11月民企座談會上，國家領導人以光伏政策的制定為例做了專門指示：“有些政策制定過程中前期調研不夠，沒有充分聽取企業(yè)意見，對政策實際影響考慮不周，沒有給企業(yè)留出必要的適應調整期。有些政策相互不協(xié)調，政策效應同向疊加，或者是工作方式簡單，導致一些初衷是好的政策產(chǎn)生了相反的作用。”
指示余音尚在，光伏產(chǎn)業(yè)在玻璃環(huán)節(jié)再次遭遇政策“卡脖子”，實屬不應該。
在全球致力于發(fā)展清潔能源的大背景下，我國承諾于2030年前二氧化碳達到峰值，努力爭取2060年前實現(xiàn)碳中和，體現(xiàn)了大國責任擔當。承擔大國責任，產(chǎn)業(yè)力量是重要支撐。
十四五期間，中國可再生能源每年新增裝機預計達到110-120GW，累計500-600GW。良好的綠色發(fā)展背景下不能讓玻璃成為發(fā)展掣肘，光伏玻璃不應該成為光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)揮支撐力量的“阿喀琉斯之踵”，進而使整個新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展與碳中和藍圖的實現(xiàn)出現(xiàn)不應該的降速。這是整個光伏行業(yè)的心聲!
