"下周回國"成了"今夜上市"!賈躍亭王者歸來?市值300億，一度破發(fā)!59個漲停，樂視網(wǎng)3已暴漲600%!
中國基金報泰勒
賈躍亭的電動車公司
納斯達(dá)克上市
7月20日，PSAC(Property Solutions Acquisition Corp)舉行特別會議，會上，其與法拉第未來之間的擬議合并交易相關(guān)的全部提案均得到了股東的通過。
媒體報道顯示，PSAC成立于2020年7月，是一家特殊目的收購公司(SPAC)，其成立就是為了給其他公司用于收購上市。
本次業(yè)務(wù)合并后，PSAC 將更名為 "Faraday Future Intelligent Electric Inc."，簡稱FFIE，其中 I 代表智能(Intelligent)和互聯(lián)網(wǎng)(Internet)，E 代表生態(tài)(Ecosystem)和電動車(Electric)。
普通股和認(rèn)股權(quán)證預(yù)計將于2021年7月22日前后在美國納斯達(dá)克交易所開始交易，股票代碼分別為 "FFIE" 和 "FFIE.WS"。
FFIE發(fā)行價為13.78美元/ADS，開盤報16.8美元，較發(fā)行價上漲22%，總市值達(dá)54億美元。
不過尷尬的是，截至發(fā)稿的時候，盤中一度破發(fā)。市值在300億人民幣上下波動
FF CEO畢福康及其團(tuán)隊人員來到現(xiàn)場敲鐘，值得注意的是，賈躍亭今天也現(xiàn)身納斯達(dá)克交易所，但并未敲鐘。
六位來自不同領(lǐng)域的FF外部合伙人，作為“Futurist Alliance” 的代表上臺為掛牌儀式敲鐘，他們分別是：
· FF用戶合伙人代表Bert Dweck，美國紐約房地產(chǎn)資產(chǎn)管理者
· FF用戶合伙人代表Jack Liu，美國風(fēng)險投資機構(gòu)合伙人
· FF獨立董事代表Brian Krolicki，美國內(nèi)華達(dá)州前副州長和財長
· FF顧問委員會代表John Chiang，美國加利福尼亞州前財長
· FF供應(yīng)商合伙人代表Christer Jansson，博世美國副總裁
· Founding Future信托受托人Jeffrey D. Prol, B&R Dept., Lowenstein Sandler LLP的董事長
上市前，賈躍亭作為創(chuàng)始人與畢福康一起站在紐約時代廣場納斯達(dá)克大廈前，猛吹了一把他們的電動汽車FF 91。
賈躍亭表示，F(xiàn)F 91擁有無敵的產(chǎn)品力，其不僅是一臺高性能的EV(電動汽車)，它也是一臺全能車，更是目前世界上唯一在產(chǎn)品和技術(shù)定位上高出特斯拉Model S的量產(chǎn)車。它還是超級汽車機器人，以及第三互聯(lián)網(wǎng)生活空間。
FF官網(wǎng)也顯示，賈躍亭打造的FF91量產(chǎn)版開啟預(yù)訂，預(yù)訂金2-5萬元。
此前，賈躍亭曾表示，F(xiàn)F91將在未來一年左右開始交付，自己將全力準(zhǔn)備交付事宜。
對于FF量產(chǎn)車，在續(xù)航方面，法拉第未來宣稱其離子電池電芯的能量密度是其他量產(chǎn)電動車電池的兩倍左右，續(xù)航里程按照最嚴(yán)格的美國EPA標(biāo)準(zhǔn)為378英里(合608公里)，略低于特斯拉Model S;按照歐盟NEDC標(biāo)準(zhǔn)約為700英里(合1126公里)。
“今天是FF歷史上一個全新的篇章，也是我們的創(chuàng)始人賈躍亭先生7年前在加州創(chuàng)造公司的崇高愿景和使命的階段性成就。我們很高興成為一家擁有行業(yè)領(lǐng)先技術(shù)、無與倫比的新產(chǎn)品和世界一流經(jīng)驗團(tuán)隊的上市公司，以推動Faraday Future在未來幾年取得成功，”FF全球CEO 畢福康表示，“我們要感謝所有投資人、合作伙伴和內(nèi)外部合伙人對我們的領(lǐng)導(dǎo)力、產(chǎn)品技術(shù)和商業(yè)模式的信任和信心, 并對12個月內(nèi)高質(zhì)量交付FF 91 Futurist信心十足。”
FF 91 預(yù)計12個月內(nèi)量產(chǎn)交付
全面進(jìn)入量產(chǎn)沖刺階段
據(jù)官方，F(xiàn)F已經(jīng)在數(shù)月前全面啟動了FF 91 Futurist量產(chǎn)交付的倒計時工作，通過供應(yīng)商信托項目獲得了過百家核心供應(yīng)商股東的大力支持，漢福德工廠的生產(chǎn)準(zhǔn)備工作已經(jīng)展開，包括用戶獲取、用戶運營、用戶服務(wù)等業(yè)務(wù)在內(nèi)的用戶生態(tài)體系也已進(jìn)入高速運轉(zhuǎn)階段。隨著IPO的完成，F(xiàn)F 91未來主義者版的量產(chǎn)交付將從生產(chǎn)制造、供應(yīng)鏈、用戶生態(tài)等維度全方位進(jìn)入沖刺階段。
此外，F(xiàn)F將在9月21日在洛杉磯總部舉辦投資者日活動，展示全球唯一在產(chǎn)品技術(shù)定位上領(lǐng)先整個行業(yè)的極智科技奢華的FF 91，并安排試乘試駕。同時，F(xiàn)F還將向投資者展示其獨特的先進(jìn)技術(shù)和專利組合。此外，F(xiàn)F會在投資者日披露有關(guān)FF 81的更多信息、并分享供應(yīng)鏈合作的相關(guān)進(jìn)展。投資者還有機會了解到FF 的生產(chǎn)制造計劃和漢福德工廠的進(jìn)展，包括FF 91的產(chǎn)品發(fā)布進(jìn)度和重大里程碑，以及FF的用戶生態(tài)系統(tǒng)戰(zhàn)略，包括用戶獲取、用戶運營和價值鏈共創(chuàng)共享計劃。
“登錄納斯達(dá)克對于每個創(chuàng)業(yè)者來說是值得慶祝的，但我卻倍感壓力，”FF創(chuàng)始人兼CPUO賈躍亭表示，“擁有無敵產(chǎn)品力的FF 91 Futurist是目前全球唯一在產(chǎn)品和技術(shù)定位上領(lǐng)先整個行業(yè)的車型，我們的首要目標(biāo)是要把這款車按時高品質(zhì)地交付到全球塔尖用戶手中，實現(xiàn)對傳統(tǒng)超奢華汽車品牌的顛覆，盡快達(dá)成全球塔尖用戶市場行業(yè)第一的目標(biāo)，并隨著后續(xù)車型的推出，同時成為主流高價值用戶市場領(lǐng)軍企業(yè)之一，這是所有Futurist Alliance的共同使命。”
據(jù)FF披露出的財務(wù)消息顯示，目前FF沒有營收，2019年、2020年總開支分別為1.1億美元、6494萬美元;其中，研發(fā)投入分別為2827.8萬美元、2018.6萬美元;銷售與市場費用分別為529.7萬美元、367.2萬美元;管理費用分別為7116.7萬美元、4107萬美元。
此外，F(xiàn)F業(yè)務(wù)活動的現(xiàn)金流量一直為負(fù)數(shù)。2021年、2020年及2019年第一季度，公司的凈虧損分別為7550萬元、1.471億元及1.422億元。2021年第一季度、2020年第一季度和2019年第一季度公司用于經(jīng)營活動的現(xiàn)金凈額分別為2120萬美元、4120萬美元和1.898億美元。
但對于未來，F(xiàn)F表現(xiàn)的信心滿滿。據(jù)S4文件顯示，F(xiàn)F預(yù)計其2022年營收可達(dá)5.04億美元，2025年則躍至214.45億美元。按照FF計劃，2022年、2023年、2024年和2025年將分別售出2000輛、3.9萬輛、11.3萬輛和33.9萬輛，3年累計銷售為45.6萬輛。
為了實現(xiàn)這一目標(biāo)，F(xiàn)F計劃在2022年推出FF91之后，從2023年開始陸續(xù)推出定位高端車的FF81、FF71和面向B端市場開發(fā)的電動物流車。
其中，F(xiàn)F91預(yù)計將2022年上半年完成交付，另兩款車型FF 81和FF 71預(yù)計將分別于2023年和2024年底實現(xiàn)量產(chǎn)。
賈躍亭終于要還錢了?
2016年11月，樂視生態(tài)危機爆發(fā)，2017年7月，賈躍亭遠(yuǎn)走美國，至今未能回國，以至于賈躍亭下周回國成了一個“梗”。
阻礙賈躍亭回國的重要因素，就是樂視生態(tài)垮塌后，帶來的沉重債務(wù)壓力。這也給FF的發(fā)展蒙上了厚厚的陰影。
就在7月21日，賈躍亭又新增了6條被執(zhí)行人信息，合計被執(zhí)行金額超48.7億元。若加上前期被執(zhí)行金額，賈躍亭目前累計被執(zhí)行總金額已達(dá)90.25億元。
根據(jù)新增被執(zhí)行人信息披露，前來向賈躍亭討債的包括華福證券、平安銀行、平安證券、國泰君安證券、民生信托等。
2019年9月，賈躍亭辭去FF CEO職務(wù)，出任CPUO(首席產(chǎn)品和用戶官，Chief Product & User Officer)。FF任命畢福康博士為全球CEO。
2020年7月，賈躍亭個人破產(chǎn)重組生效，債權(quán)人信托正式設(shè)立并開始運營。賈躍亭當(dāng)時表示， “人生重啟，以創(chuàng)業(yè)的心態(tài)打工，用打工方式創(chuàng)業(yè)，把FF做成是我和FF全體合伙人對大家承諾，感恩債權(quán)人股東、投資人和樂視網(wǎng)股民對我的支持、信任和理解，讓我能夠‘踏上’回家的路。”
2017年年底的時候，賈躍亭在美國接受媒體采訪時表示，暫時還不會回國，目前的首要任務(wù)是完成FF的A輪融資。他說，“債務(wù)糾紛會涉及到我，可能會對我產(chǎn)生限制出境和高消費的影響，一旦回國后又來不了美國，F(xiàn)F的融資就沒戲了，就垮了。”
FF上市，賈躍亭身價依然為負(fù)數(shù)，只是離還債之路近了一步。
2019年10月，賈躍亭在美國發(fā)布個人破產(chǎn)重組方案，將把美國法院認(rèn)定的全部個人資產(chǎn)，即個人持有的全部FF股權(quán)及相關(guān)收益權(quán)正式轉(zhuǎn)入債權(quán)人信托。根據(jù)2021年2月的FF融資路演文件，債權(quán)人信托對應(yīng)的現(xiàn)金支付總額為49億美元。
資料顯示，為了爭取債權(quán)人支持，賈躍亭不再要求解除中國債務(wù)擔(dān)保，直到獲準(zhǔn)債務(wù)償付金額達(dá)到約定比例;獲準(zhǔn)債權(quán)人將有權(quán)繼續(xù)在國內(nèi)持有債權(quán)并處置賈躍亭全部已被凍結(jié)或已抵押、質(zhì)押的資產(chǎn)。
根據(jù)FF發(fā)布的最終股權(quán)結(jié)構(gòu)圖：賈躍亭破產(chǎn)重整裝入到債權(quán)人信托的股份共占17.2%，根據(jù)雪球網(wǎng)友測算，理論上FF市值超過300億美元，賈躍亭就能還清50億美元左右債務(wù)。
樂視網(wǎng)59個漲停
2020年7月21日，樂視網(wǎng)被摘牌，終止上市交易。在最后一個交易日，樂視網(wǎng)股價收報0.18元。與眾多股東血本無歸不同的是，賈躍亭成功套現(xiàn)近200億，在美國圓他的造車夢。在樂視網(wǎng)退市前夕，賈躍亭還發(fā)了一封公開信，承諾“補償”股民。
他說：“我從來沒有忘記樂視網(wǎng)股民，對大家蒙受的損失和失望的心情感同身受。……我已經(jīng)在債權(quán)人信托中預(yù)留了不超過10%的比例，主要用于樂視網(wǎng)股民的或有補償。”
法拉第未來上市的消息，也讓退市的樂視網(wǎng)的股東們歡騰起來。2月份以來的66個交易日，目前在三板交易的樂視網(wǎng)3，合計59個漲停，股價漲幅600%多。合著你花10萬買股票，現(xiàn)在已經(jīng)變成70多萬。
賈躍亭老師以后究竟能不能王者歸來，我們拭目以待
