7月5日,德國擬修改法律草案,撤銷“在2035年前能源行業實現溫室氣體排放中和”的關鍵氣候目標。德國上議院還批準了一項能源法案,包括燃煤和燃油發電機組可能重返電力市場。德國和奧地利正在恢復閑置的燃煤電廠,以應對俄羅斯天然氣供應不足。英國、法國重啟或推遲關閉燃煤電廠。
有人驚呼:歐洲正在放棄氣候目標和減排承諾,煤炭復蘇是歷史的倒退。歐洲,真的要放棄綠色能源轉型、回到煤炭時代了嗎?
獨立于俄羅斯能源?
難度很大
不僅石油和天然氣,甚至煤炭和其他自然資源,歐洲都對俄羅斯有較高進口依賴。根據英國石油公司發布的《世界能源統計年鑒》最新數據:2021年,歐洲每天生產石油342萬桶,但每天消費1353萬桶；2021年,歐洲生產天然氣2104億立方米,但消費了5711億立方米；歐洲每年消費煤炭10.01億噸,但產量只有這個數字的約一半(5.78億噸)。
反過來看,俄羅斯每天生產石油1094萬桶,但僅消費341萬桶；俄羅斯2021年生產超過7000億立方米的天然氣,但僅消費4746億立方米；全年開采9.14億噸煤炭,但僅消費3.41億噸。結果是,俄羅斯最終供應歐洲約20%的石油、40%的天然氣和20%的煤炭。
近10年來,俄羅斯擴大了石油生產和天然氣產量,并將核能產量增加了一倍,以出口更多石油和天然氣。而以德國為首的歐洲關閉了核電站和天然氣田,并拒絕通過水力壓裂等先進技術開發更多頁巖氣。
這導致歐洲對俄羅斯的能源依賴很快上升。2016年,歐盟消費的天然氣中有30%來自俄羅斯；到2018年,這一數字躍升至40%；到2020年,這一比例接近44%,到2021年初,這一比例接近47%。歐盟對俄羅斯的能源依賴從俄烏沖突開始暴露無遺。
歐盟之所以選擇復蘇煤炭,并繼續進口俄羅斯的煤炭,有幾個主要原因:一是美國和歐洲對俄羅斯商品出口制裁的重點大部分是原油和天然氣。二是歐洲已經決定禁運俄羅斯的海上石油,這些海運石油在歐洲能源結構中占比較小,也更容易脫離對俄羅斯的依賴,但是管道天然氣和海運煤炭還很難立即切斷。三是煤炭更容易獲得。一旦俄羅斯煤炭被制裁,還可以獲得其他國家煤炭。
如同俄羅斯原油一樣,德國、荷蘭、意大利削減了從俄羅斯的煤炭進口,從其他經銷商購買煤炭來替代俄羅斯煤炭,如從美國、哥倫比亞和澳大利亞進口更多高價煤炭。
美歐對俄能源的制裁很難讓俄羅斯立即停止出口,只不過暫時進行了市場調整。以煤炭為例,俄羅斯是僅次于澳大利亞、印度尼西亞和南非的世界第四大煤炭出口國。自俄烏沖突發生以來,俄羅斯煤炭產量不減反增,雖然對歐洲和日本的出口減少,但是印度和土耳其的購買上升。
可以預見,一旦俄烏達成停戰協議,歐洲會繼續進口俄羅斯能源。因為,俄羅斯的能源就在那里,無論買家是誰,俄羅斯總是能出口能源獲取收益。歐洲與其進口高價煤炭、石油和天然氣等化石能源,在長距離運輸中增加碳排放,不如仍然進口俄羅斯能源。
對俄羅斯的制裁反而使得歐洲經濟遭受較大創傷。歐洲經濟的持續繁榮是建立在廉價和易獲得的能源基礎上的,一旦廉價能源時代過去,經濟也將受阻。
俄烏沖突以來,歐盟有12個成員國面臨俄羅斯能源供應中斷的危機,歐盟委員會正緊急出臺計劃,防止俄羅斯徹底切斷對歐洲天然氣出口。即使歐洲重新開采煤炭,能源價格也不可能回到過去的廉價時代。歐洲國家對俄羅斯的制裁已經推高了能源價格,公司破產和經濟衰退難以避免。
綠色能源轉型?
前景不太妙
關于能源轉型有兩種相反的觀點。
一種觀點是,全球能源轉型指日可待。對氣候變化的廣泛認知促使消費者和政府認真考慮放棄化石燃料,投資已經刻意遠離石油和天然氣,轉而青睞可再生能源。
另一種觀點是能源轉型將需要幾十年時間,化石燃料仍然不可或缺。雖然電動汽車受到關注,但是燃油汽車仍然占據新車銷量的90%,充電基礎設施需要數十億美元投資和數十年時間。現有住宅的供暖系統和燃氣灶也需要幾十年時間來更新換代。更不用說世界越來越依賴塑料等一次性石化產品。
此外,對于世界人口眾多的發展中國家來說,他們剛剛從能源貧困中走出來,煤炭、石油和天然氣仍然是可負擔的燃料。富裕國家動輒花費成千上萬美元安裝地熱供暖系統的時候,超低收入家庭還不得不忍受直接燃燒牛糞帶來的空氣污染。
就歐洲的綠色能源轉型來看,這一過程將是長期趨勢,將持續數十年,是能源消費結構的轉型,而不是暫時的周期性偏好。
歐洲還沒有準備好完全淘汰化石燃料。俄羅斯的禁運可能讓歐洲尋求進口煤炭和核能作為暫時的替代燃料。天然氣在歐洲冬季供暖中發揮著核心作用,如果天然氣供應中斷,歐洲這個冬天的供暖只能來自煤炭和核電,因為煤炭和核電站唾手可得。
對于缺少能源的歐洲消費國來說,各種能源都需要得以開發,以在能源消費中實現多樣化。不再投資化石燃料是不現實的,在建立可再生能源、氫能和核能等清潔能源供應體系的同時,也需要繼續投資煤炭、石油和天然氣等化石燃料,以維持現有的能源供求平衡。這意味著歐洲綠色能源轉型將遭遇挫折,轉型不會一蹴而就。
2020年,化石燃料仍然占全球能源消費總量來源的78%。如果石油生產國在實現經濟多樣化之前石油收益大大降低,生活水平下降、貧困率上升,這些國家將陷入持續的動蕩,也將失去實現能源轉型的機會。
這些國家位于世界上年輕人口占比和總人口量最高的地區之一,經濟的困頓和上升的失業風險將帶來更大的不確定性和不穩定性。全球凈零排放是否成功很大程度上取決于最大排放國家,美國、歐盟國家和印度等。但是西亞北非國家可以在金融和安全方面做出貢獻。外來金融援助和穩定的世界秩序是實現能源轉型的保障。
亞洲“蓄水池”
非常重要
德國等歐洲國家長期追求能源轉型和低油價,但是忽略了能源出口國的利益訴求,現在不得不承受能源短缺和高油價。在此次能源危機中,亞洲能源市場發揮著蓄水池的作用:
其一,歐洲市場的俄羅斯石油轉向亞洲市場。俄烏沖突開始后,在還沒有進一步制裁的情況下,歐洲市場已經減少了大約每天60萬—80萬桶石油。第六輪制裁之前,歐洲每天進口大約320萬桶俄羅斯原油,現在僅有不到每天220萬桶,并在6月初降到每天180萬桶。俄羅斯是全球有剩余產能并可能在中期內增產的幾個國家之一,而現在與疫情之前相比,俄羅斯總共已經減少了每天100萬桶原油產量。
俄羅斯的原油開采需要較高的水壓和水流等開發技術條件,即使亞洲的石油公司愿意參與俄羅斯原油開采,仍然需要西方石油公司的開采技術。但是,西方石油公司與俄羅斯的切割意味著,從中期來看,俄羅斯將喪失更多石油出口能力,進一步的制裁只會加速這一進程。一旦俄羅斯產能下降則不可能在中短期內恢復。
維持市場平衡的方式是亞洲國家購買更多俄羅斯石油,以充當蓄水池來調節市場供需結構。當前每天100萬桶的俄羅斯原油被亞洲買家購買,特別是來自印度私有部門的買家。
但是,進一步的制裁可能會降低亞洲國家的購買能力,俄羅斯石油將最有可能流向東南亞市場,如馬來西亞的許多小公司正躍躍欲試。然而,如果沒有貿易公司和保險的航運,交易不是那么容易達成。迪拜的俄羅斯石油公司正在幫助向亞洲銷售俄羅斯石油。即便如此,未來可能仍將有每日150萬桶俄羅斯原油失去市場。
其二,亞洲國家利用俄羅斯原油擴大儲備。印度的戰略石油儲備不大,僅有3000萬—4000萬桶,已經與美國和伊拉克達成購買協議,并且正在進口俄羅斯原油補充其提煉能力。6月26日,英國《衛報》刊文稱,印度今年正在以最高30%的折扣價格,低價購買俄羅斯原油,并在5月份每天從俄羅斯進口約80萬桶石油。全球三大國際評級機構之一的惠譽國際稱,印度從俄羅斯的原油進口量,很快就會增加至每天100萬桶,將占到印度總進口量的20%。在此之前,印度的石油主要來自沙特等中東國家。在俄烏沖突爆發之前,印度進口俄羅斯的原油量一個月也不足100萬桶。不過,印度等亞洲能源消費大國出于受疫情和經濟停滯影響,其儲存能力可能無力吸收全部俄羅斯折扣石油。
此外,煉油產業的變化將導致市場供應吃緊,價格上升。未來三個月,原油價格可能會更高,最主要原因是煉油產業利潤和產能的變化。
重構全球能源市場?
恐難奏效
當前的能源危機很大部分是由西方的能源政策造成的,而不是由歐佩克造成,是因為西方世界不顧及石油出口盟國對能源安全的感受,也沒有顧及石油和天然氣的需求量仍然在上升的事實。
西方重構全球能源市場的努力難以奏效:首先,期待美國和中東國家取代俄羅斯成為歐洲石油和天然氣供應國是不現實的。其次,石油和天然氣的開采和基礎設施建設都需要數年時間才能具備。
在過去三年內甚至過去的五年內,投資不足的問題一直存在。主要原因是美國和歐洲對于無化石燃料時代的癡迷,以及石油和天然氣價格較低。直到2020年疫情發生后需求完全消失,投資就更加沒有緊迫性。
現在亞洲和歐洲的經濟復蘇比預期要快,但是投資需要更長時間獲得回報。疫情發生后“歐佩克+”成員國的生產能力都在萎縮,現在過剩庫存正在加速消失,需求也在上升。
總之,未來二十年內世界仍然需要化石燃料,尤其是來自中東的石油和天然氣,無論從碳減排角度還是從地緣政治危機管理的角度。
能源安全的含義仍然沒有改變,即可負擔性和可獲得性。美國和歐洲不能因為不喜歡伊朗、俄羅斯、委內瑞拉和某些中東國家就認為不需要他們的能源,把他們的石油和天然氣排除在全球市場之外是不現實的。因為除了美國和歐洲,總還有許多發展中國家渴望和需要更多的能源。
有人驚呼:歐洲正在放棄氣候目標和減排承諾,煤炭復蘇是歷史的倒退。歐洲,真的要放棄綠色能源轉型、回到煤炭時代了嗎?
獨立于俄羅斯能源?
難度很大
不僅石油和天然氣,甚至煤炭和其他自然資源,歐洲都對俄羅斯有較高進口依賴。根據英國石油公司發布的《世界能源統計年鑒》最新數據:2021年,歐洲每天生產石油342萬桶,但每天消費1353萬桶；2021年,歐洲生產天然氣2104億立方米,但消費了5711億立方米；歐洲每年消費煤炭10.01億噸,但產量只有這個數字的約一半(5.78億噸)。
反過來看,俄羅斯每天生產石油1094萬桶,但僅消費341萬桶；俄羅斯2021年生產超過7000億立方米的天然氣,但僅消費4746億立方米；全年開采9.14億噸煤炭,但僅消費3.41億噸。結果是,俄羅斯最終供應歐洲約20%的石油、40%的天然氣和20%的煤炭。
近10年來,俄羅斯擴大了石油生產和天然氣產量,并將核能產量增加了一倍,以出口更多石油和天然氣。而以德國為首的歐洲關閉了核電站和天然氣田,并拒絕通過水力壓裂等先進技術開發更多頁巖氣。
這導致歐洲對俄羅斯的能源依賴很快上升。2016年,歐盟消費的天然氣中有30%來自俄羅斯；到2018年,這一數字躍升至40%；到2020年,這一比例接近44%,到2021年初,這一比例接近47%。歐盟對俄羅斯的能源依賴從俄烏沖突開始暴露無遺。
歐盟之所以選擇復蘇煤炭,并繼續進口俄羅斯的煤炭,有幾個主要原因:一是美國和歐洲對俄羅斯商品出口制裁的重點大部分是原油和天然氣。二是歐洲已經決定禁運俄羅斯的海上石油,這些海運石油在歐洲能源結構中占比較小,也更容易脫離對俄羅斯的依賴,但是管道天然氣和海運煤炭還很難立即切斷。三是煤炭更容易獲得。一旦俄羅斯煤炭被制裁,還可以獲得其他國家煤炭。
如同俄羅斯原油一樣,德國、荷蘭、意大利削減了從俄羅斯的煤炭進口,從其他經銷商購買煤炭來替代俄羅斯煤炭,如從美國、哥倫比亞和澳大利亞進口更多高價煤炭。
美歐對俄能源的制裁很難讓俄羅斯立即停止出口,只不過暫時進行了市場調整。以煤炭為例,俄羅斯是僅次于澳大利亞、印度尼西亞和南非的世界第四大煤炭出口國。自俄烏沖突發生以來,俄羅斯煤炭產量不減反增,雖然對歐洲和日本的出口減少,但是印度和土耳其的購買上升。
可以預見,一旦俄烏達成停戰協議,歐洲會繼續進口俄羅斯能源。因為,俄羅斯的能源就在那里,無論買家是誰,俄羅斯總是能出口能源獲取收益。歐洲與其進口高價煤炭、石油和天然氣等化石能源,在長距離運輸中增加碳排放,不如仍然進口俄羅斯能源。
對俄羅斯的制裁反而使得歐洲經濟遭受較大創傷。歐洲經濟的持續繁榮是建立在廉價和易獲得的能源基礎上的,一旦廉價能源時代過去,經濟也將受阻。
俄烏沖突以來,歐盟有12個成員國面臨俄羅斯能源供應中斷的危機,歐盟委員會正緊急出臺計劃,防止俄羅斯徹底切斷對歐洲天然氣出口。即使歐洲重新開采煤炭,能源價格也不可能回到過去的廉價時代。歐洲國家對俄羅斯的制裁已經推高了能源價格,公司破產和經濟衰退難以避免。
綠色能源轉型?
前景不太妙
關于能源轉型有兩種相反的觀點。
一種觀點是,全球能源轉型指日可待。對氣候變化的廣泛認知促使消費者和政府認真考慮放棄化石燃料,投資已經刻意遠離石油和天然氣,轉而青睞可再生能源。
另一種觀點是能源轉型將需要幾十年時間,化石燃料仍然不可或缺。雖然電動汽車受到關注,但是燃油汽車仍然占據新車銷量的90%,充電基礎設施需要數十億美元投資和數十年時間。現有住宅的供暖系統和燃氣灶也需要幾十年時間來更新換代。更不用說世界越來越依賴塑料等一次性石化產品。
此外,對于世界人口眾多的發展中國家來說,他們剛剛從能源貧困中走出來,煤炭、石油和天然氣仍然是可負擔的燃料。富裕國家動輒花費成千上萬美元安裝地熱供暖系統的時候,超低收入家庭還不得不忍受直接燃燒牛糞帶來的空氣污染。
就歐洲的綠色能源轉型來看,這一過程將是長期趨勢,將持續數十年,是能源消費結構的轉型,而不是暫時的周期性偏好。
歐洲還沒有準備好完全淘汰化石燃料。俄羅斯的禁運可能讓歐洲尋求進口煤炭和核能作為暫時的替代燃料。天然氣在歐洲冬季供暖中發揮著核心作用,如果天然氣供應中斷,歐洲這個冬天的供暖只能來自煤炭和核電,因為煤炭和核電站唾手可得。
對于缺少能源的歐洲消費國來說,各種能源都需要得以開發,以在能源消費中實現多樣化。不再投資化石燃料是不現實的,在建立可再生能源、氫能和核能等清潔能源供應體系的同時,也需要繼續投資煤炭、石油和天然氣等化石燃料,以維持現有的能源供求平衡。這意味著歐洲綠色能源轉型將遭遇挫折,轉型不會一蹴而就。
2020年,化石燃料仍然占全球能源消費總量來源的78%。如果石油生產國在實現經濟多樣化之前石油收益大大降低,生活水平下降、貧困率上升,這些國家將陷入持續的動蕩,也將失去實現能源轉型的機會。
這些國家位于世界上年輕人口占比和總人口量最高的地區之一,經濟的困頓和上升的失業風險將帶來更大的不確定性和不穩定性。全球凈零排放是否成功很大程度上取決于最大排放國家,美國、歐盟國家和印度等。但是西亞北非國家可以在金融和安全方面做出貢獻。外來金融援助和穩定的世界秩序是實現能源轉型的保障。
亞洲“蓄水池”
非常重要
德國等歐洲國家長期追求能源轉型和低油價,但是忽略了能源出口國的利益訴求,現在不得不承受能源短缺和高油價。在此次能源危機中,亞洲能源市場發揮著蓄水池的作用:
其一,歐洲市場的俄羅斯石油轉向亞洲市場。俄烏沖突開始后,在還沒有進一步制裁的情況下,歐洲市場已經減少了大約每天60萬—80萬桶石油。第六輪制裁之前,歐洲每天進口大約320萬桶俄羅斯原油,現在僅有不到每天220萬桶,并在6月初降到每天180萬桶。俄羅斯是全球有剩余產能并可能在中期內增產的幾個國家之一,而現在與疫情之前相比,俄羅斯總共已經減少了每天100萬桶原油產量。
俄羅斯的原油開采需要較高的水壓和水流等開發技術條件,即使亞洲的石油公司愿意參與俄羅斯原油開采,仍然需要西方石油公司的開采技術。但是,西方石油公司與俄羅斯的切割意味著,從中期來看,俄羅斯將喪失更多石油出口能力,進一步的制裁只會加速這一進程。一旦俄羅斯產能下降則不可能在中短期內恢復。
維持市場平衡的方式是亞洲國家購買更多俄羅斯石油,以充當蓄水池來調節市場供需結構。當前每天100萬桶的俄羅斯原油被亞洲買家購買,特別是來自印度私有部門的買家。
但是,進一步的制裁可能會降低亞洲國家的購買能力,俄羅斯石油將最有可能流向東南亞市場,如馬來西亞的許多小公司正躍躍欲試。然而,如果沒有貿易公司和保險的航運,交易不是那么容易達成。迪拜的俄羅斯石油公司正在幫助向亞洲銷售俄羅斯石油。即便如此,未來可能仍將有每日150萬桶俄羅斯原油失去市場。
其二,亞洲國家利用俄羅斯原油擴大儲備。印度的戰略石油儲備不大,僅有3000萬—4000萬桶,已經與美國和伊拉克達成購買協議,并且正在進口俄羅斯原油補充其提煉能力。6月26日,英國《衛報》刊文稱,印度今年正在以最高30%的折扣價格,低價購買俄羅斯原油,并在5月份每天從俄羅斯進口約80萬桶石油。全球三大國際評級機構之一的惠譽國際稱,印度從俄羅斯的原油進口量,很快就會增加至每天100萬桶,將占到印度總進口量的20%。在此之前,印度的石油主要來自沙特等中東國家。在俄烏沖突爆發之前,印度進口俄羅斯的原油量一個月也不足100萬桶。不過,印度等亞洲能源消費大國出于受疫情和經濟停滯影響,其儲存能力可能無力吸收全部俄羅斯折扣石油。
此外,煉油產業的變化將導致市場供應吃緊,價格上升。未來三個月,原油價格可能會更高,最主要原因是煉油產業利潤和產能的變化。
重構全球能源市場?
恐難奏效
當前的能源危機很大部分是由西方的能源政策造成的,而不是由歐佩克造成,是因為西方世界不顧及石油出口盟國對能源安全的感受,也沒有顧及石油和天然氣的需求量仍然在上升的事實。
西方重構全球能源市場的努力難以奏效:首先,期待美國和中東國家取代俄羅斯成為歐洲石油和天然氣供應國是不現實的。其次,石油和天然氣的開采和基礎設施建設都需要數年時間才能具備。
在過去三年內甚至過去的五年內,投資不足的問題一直存在。主要原因是美國和歐洲對于無化石燃料時代的癡迷,以及石油和天然氣價格較低。直到2020年疫情發生后需求完全消失,投資就更加沒有緊迫性。
現在亞洲和歐洲的經濟復蘇比預期要快,但是投資需要更長時間獲得回報。疫情發生后“歐佩克+”成員國的生產能力都在萎縮,現在過剩庫存正在加速消失,需求也在上升。
總之,未來二十年內世界仍然需要化石燃料,尤其是來自中東的石油和天然氣,無論從碳減排角度還是從地緣政治危機管理的角度。
能源安全的含義仍然沒有改變,即可負擔性和可獲得性。美國和歐洲不能因為不喜歡伊朗、俄羅斯、委內瑞拉和某些中東國家就認為不需要他們的能源,把他們的石油和天然氣排除在全球市場之外是不現實的。因為除了美國和歐洲,總還有許多發展中國家渴望和需要更多的能源。
