在過去兩三年里，單晶硅市場迅猛爆發(fā)，市場占有率快速攀升，并且大有與原來占有絕對優(yōu)勢的多晶硅“雙分天下”之勢。
在光伏領域，代表兩種不同產品路線的多晶和單晶是永不缺乏熱度的話題，然而，近期保利協(xié)鑫能源的一紙公告或將掀開這一爭論的新局面。
4月10日，保利協(xié)鑫能源發(fā)布公告宣布，附屬公司保利協(xié)鑫蘇州公司與曲靖市政府及曲靖經濟技術開發(fā)區(qū)管理委員會訂立無法律約束力的投資協(xié)議，雙方將以戰(zhàn)略伙伴的方式成立合營公司，旨在安裝單晶硅生產實施，以研發(fā)、制造及銷售整錠單晶，設計產能為20GW，擬定總投資額為90億元。
據(jù)悉，國內單晶龍頭隆基股份2017年單晶硅片的產能為15GW，保利協(xié)鑫能源此次牽手曲靖市政府項目的產能設計，已經超過了這一代表全球首位產能水平的數(shù)值，這也意味著單晶路線領域將迎來另一巨頭。
實際上，作為全球多晶硅和硅片產能第一的龍頭企業(yè)，從2015年開始，保利協(xié)鑫在單晶領域頻頻出手“大動作”，包括寧夏單晶項目，與中環(huán)股份在單晶領域的全面戰(zhàn)略合作，以及對美國老牌單晶企業(yè)SunEdison的收購。
在過去兩三年里，單晶硅市場迅猛爆發(fā)，市場占有率快速攀升，并且大有與原來占有絕對優(yōu)勢的多晶硅“雙分天下”之勢。對意欲穩(wěn)坐光伏材料領域頭把交椅的保利協(xié)鑫能源來說，因應市場趨勢轉變，擴充單晶版圖也在情理之中了。
可以預想的是，20GW的產能一旦釋放，也將引發(fā)單晶領域新一輪市場競爭。從更大的范圍角度來看，在國內光伏行業(yè)存在著階段性和結構性產能過剩的背景之下，包括保利協(xié)鑫能源在內的多家龍頭企業(yè)相繼宣布投產大產能項目，這也不得不讓市場擔憂未來是否會再現(xiàn)2013年的“光伏寒冬”。
對此，業(yè)內人士指出，保利協(xié)鑫能源曲靖項目擬采用CCZ連續(xù)直拉單晶技術生產產品，該項目的深層意義是在質量、成本、效率更有優(yōu)勢的單晶硅技術的大規(guī)模量產，這或將引發(fā)光伏材料的技術變革和拓寬單晶硅價格下降的空間，對于實現(xiàn)光伏發(fā)電“平價上網”的加速到來有所助力。而一位市場人士向記者坦言，“只要技術上能夠站得住腳，就不用擔心產能過剩的問題”。
單晶與多晶之爭
公告顯示，按照計劃，曲靖項目生產實施將分兩期安裝，每期為10GW，至于何時投產、何時產出等問題，時代周報記者聯(lián)系保利協(xié)鑫能源相關人員獲得的回答是：將以公告為準，沒有更多的細節(jié)信息可披露。
據(jù)資料獲悉，協(xié)鑫集團是國內新能源龍頭企業(yè)，在2016年全球新能源500強企業(yè)中排名第二位，國內新能源企業(yè)排名第一位，業(yè)務遍及電力、光伏、油氣、金融、科創(chuàng)等產業(yè)群，資產總額近2000億元，旗下現(xiàn)有保利協(xié)鑫能源、協(xié)鑫新能源、協(xié)鑫集成等多家上市公司。
作為協(xié)鑫系旗下最重要的上市平臺，保利協(xié)鑫能源也是中國首家突破年產萬噸級以上多晶硅產能和產量的公司。該公司2017年年報顯示，其統(tǒng)計期內生產約7.5萬噸多晶硅及24GW硅片，繼續(xù)位列全球第一。截至2017年12月31日，公司收益達到237.9億元，毛利約82億元，股東應占利潤為19.7億元。
保利協(xié)鑫在多晶領域無疑擁有絕對的優(yōu)勢地位，但自2015年開始，為加快光伏平價上網速度，國內實行了光伏“領跑者”計劃。該計劃通過制定激勵政策，鼓勵同類可比范圍內能源利用效率最高的光伏產品、企業(yè)或單位的技術研發(fā)、宣傳和推廣，而落地在實際操作中，大部分“領跑者”項目選擇了光電轉換效率更高的單晶組件，單晶硅市場在政策傾斜和技術創(chuàng)新成本下降下，迎來需求的爆發(fā)。
據(jù)了解，在過去的兩年里，單晶硅發(fā)展勢頭迅猛，產能供不應求，硅片的價格也持續(xù)居高不下，據(jù)有色金屬協(xié)會硅業(yè)分會實時報價顯示，同規(guī)格的單晶硅片和高效多晶硅片，其價差一度擴大到了2元/片。與此同時，單晶硅的市場占有率也從2015年的18%低點逐步攀升。根據(jù)PVInfoLink統(tǒng)計，單晶市場占有率在2017年加速提升，國內市場占有率提升至36%，全球市場占比達27%，預計2018年還將進一步提升。
在單晶硅市場爆發(fā)之下，保利協(xié)鑫能源早已開始“單多晶并行”的戰(zhàn)略部署。據(jù)了解，2010年，保利協(xié)鑫能源在河南投產了單晶拉棒項目，2015年在寧夏又投產了1GW單晶項目，此后更有一系列的單晶項目落地。
其中，最為業(yè)界所關注的是，2017年8月，保利協(xié)鑫能源與單晶巨頭中環(huán)股份達成初步合作意向，擬在單晶用多晶硅料生產、單晶硅棒生產、單晶硅片加工、光伏電站開發(fā)等環(huán)節(jié)開展全面合作。根據(jù)當時協(xié)議，保利協(xié)鑫將投資中環(huán)光伏四期單晶硅棒項目，并將持有項目公司部分股權。
在此之前的2017年4月，保利協(xié)鑫還在單晶領域拿下一個足以撼動單晶行業(yè)的技術砝碼。據(jù)了解，彼時，保利協(xié)鑫曾公告稱，公司完成了對美國單晶老牌公司SunEdison第五代CCz連續(xù)直拉單晶、FBR硅烷流化床法技術及資產的收購，成為全球唯一同時擁有CCZ和FBR技術的企業(yè)。
不過，在對于單多晶的路線選擇上，協(xié)鑫集團董事長、保利協(xié)鑫董事會主席朱共山在今年3月份曾表示，目前多晶憑借性價比優(yōu)勢仍占據(jù)主流，海外市場多晶占90%份額，國內由于“領跑者”等政策因素，多晶占70%，保利協(xié)鑫多晶產品完全可以滿足新一輪的市場需求，但單多晶分別有各自的市場需求，公司現(xiàn)在還是堅持市場來主導產品。
上述市場分析人士向記者指出，預期明年單晶產品的市占率會達到40%，估計保利協(xié)鑫的產品也還是主要以多晶產品為主，屆時單多晶產品的比例也會基本與市場需求保持一致。
技術變革與產能過剩
在以實現(xiàn)“平價上網”和高效能為終極目的的光伏行業(yè)，“技術創(chuàng)新”在這一領域中更加顯現(xiàn)出其“第一生產力”的重要性，國內單多晶的路線是產品在上述兩大終極目的的不同側重，但兩大路線上的代表企業(yè)，誰能夠在技術上更往前走近一步，才能最終轉化為公司發(fā)展的強勁競爭力。
格隆匯的報道指出，保利協(xié)鑫此次和曲靖市的合作項目，直接將單晶產能拉至了20GW，正面說明了公司在CCZ技術量產化取得了重大突破。
據(jù)保利協(xié)鑫此前的公開資料介紹，相比當前業(yè)界主流全部應用的RCz多次拉晶技術，CCz連續(xù)直拉單晶是下一代高效單晶技術。隨著CCz技術的不斷優(yōu)化完善，未來兩年生產效率將每年繼續(xù)提升超過5%，在RCz技術持續(xù)進步的前提下，仍有10%左右的成本優(yōu)勢。基于效率、品質、成本等多重因素考量，CCz連續(xù)直拉單晶技術將逐漸替代現(xiàn)有RCz技術。
從上述介紹來看，保利協(xié)鑫此次擬投產的20GW整錠單晶在成本、效率和品質方面均享有技術上的優(yōu)勢，但不可忽略的是，在單晶龍頭隆基股份宣布于2018年擴產的行情之下，單晶領域仍將面臨產能消化的市場考驗。
據(jù)悉，在2018年1月，隆基股份發(fā)布的《單晶硅片業(yè)務2018-2020年發(fā)展規(guī)劃》顯示，在2017年底硅片產能15GW的基礎上，力爭單晶硅片產能2018年底達到28GW，2020年底達到45GW。
對此，上述市場分析人士則對記者表示，其實光伏行業(yè)這么多年，多少都存在產能過剩的問題，從某些方面來看這能夠促進行業(yè)良性發(fā)展，促使技術創(chuàng)新，這是好的現(xiàn)象。他表示，“只要技術上能夠站得住腳，就不用擔心產能過剩的問題”。
值得注意的是，自去年開始各大光伏材料企業(yè)擴產的消息就陸續(xù)傳出，并且在2018年集中放量。資料顯示，保利協(xié)鑫宣布在新疆建設的總產能為6萬噸的多晶生產基地，將在2018年完成前兩期4萬噸的投產;通威股份表示，其規(guī)劃的包頭5萬噸以及樂山5萬噸高純多晶硅項目，也將在2018年各完成一期投產，合計達到產能5萬噸;新希望集團有限公司也對外宣布，其12萬噸多晶硅項目一期3萬噸投產也將在2018年實現(xiàn)。
而近日工信部也出臺政策對光伏產業(yè)進行“降溫”。3月1日，工信部官網發(fā)布的《光伏制造業(yè)行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》要求，嚴格控制新上單純擴大產能的光伏制造項目，引導光伏企業(yè)加強技術創(chuàng)新、提高產品質量、降低生產成本。新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%。
