云南能投5月30日午間披露重組報告書(草案)并繼續停牌。
草案顯示，本次交易中，云南能投擬以9.20元/股價格發行股份的方式購買控股股東能投集團旗下新能源公司持有的馬龍公司100%股權、大姚公司100%股權、會澤公司100%股權以及瀘西公司70%股權。
根據中企華出具、并經云南省國資委備案的評估報告，以2017年12月31日為基準日，馬龍公司100%股權、大姚公司100%股權、會澤公司100%股權、瀘西公司70%股權的評估值分別約為2.71億元、4.36億元、4.91億元、2億元，合計為14億元左右。根據上述評估值并經雙方協商，以上股權的交易價格確定為14億元左右。
本次交易標的公司是上市公司控股股東控制的四家風力發電運營企業，截至2017年12月31日合計裝機容量為 370MW，且均已建成并實現全部并網發電、 投入商業運營。從細分行業領域上劃分，屬于清潔能源行業中風電行業的下游風電運營行業。
披露顯示，上市公司已與新能源公司簽署《發行股份購買資產暨業績補償協議》。根據新能源公司承諾，標的資產2018 年度、2019 年度、2020 年度實現的凈 利潤(扣除非經常性損益)分別不低于1億元、1.23億元和1.3億元左右。
云南能投于2015 年通過非公開發行引入控股股東能投集團后，推出資產置換計劃，置出上市公司虧損嚴重的氯堿化工(600618,股吧)業務，并置入天然氣業務，使上市公司實現鹽業務與天然氣業務雙主業模式。本次交易前，上市公司的主營業務為鹽系列產品的生產銷售業務與天然氣管 網建設、天然氣銷售與運營業務，著力打造以鹽與清潔能源業務為驅動的雙主業發展平臺。
云南能投表示，通過本次交易，上市公司將快速進入風電運營領域，實現在清潔能源領域內 的進一步拓展，一方面建立新的盈利增長點，進一步增強上市公司能源業務比重，獲取新能源運營的管理經驗，為未來在清潔能源領域內的進一步拓展奠定堅實基礎。
