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Constellation 以 164 億美元收購 Calpine,打造領先的清潔能源生產商

2025-01-14 14:16  瀏覽:  

Constellation宣布將以現金和股票交易方式收購Calpine,總股權收購價為164億美元,包括5000萬股Constellation股票、45億美元現金及承擔127億美元Calpine凈債務。交易還需監管部門批準及滿足慣例條件,預計2026年1月完成。

考慮到Calpine預期產生的現金及稅收屬性價值,凈購買價格達266億美元。Constellation計劃利用自身現金及Calpine產生的現金流支付現金部分。

Calpine總裁兼CEO Andrew Novotny認為,此次收購將匯集頂級發電機組、領先零售客戶企業及優秀人才,推動美國經濟,實現更清潔、可持續的未來。

Calpine主要股東已同意18個月股權鎖定期,并制定潛在出售時間表。Lazard、JP Morgan Securities為Constellation財務顧問,Kirkland & Ellis為法律顧問;Evercore為Calpine首席財務顧問,摩根士丹利、高盛和巴克萊美國為附加財務顧問,Latham & Watkins和White & Case為法律顧問。

Constellation總裁兼CEO喬·多明格斯表示,此次收購將結合Constellation在零排放核能的專業知識與Calpine的低碳天然氣和地熱發電機組,為全美250萬客戶提供廣泛能源產品和服務。交易完成后,將創建最大清潔能源供應商,預計2026年即時非GAAP每股營業收益增長超20%,未來幾年每股至少增長2美元,年自由現金流增加超20億美元。

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